REALISEZ UN AUDIT DE VOTRE SITUATION PATRIMONIALE
Nous vous accompagnons tout au long de la démarche en nous appuyant sur les recommandations de professionnels du droit et du chiffre.
L'audit patrimonial est un état des lieux détaillé à une date donnée de votre situation sociale et patrimoniale, complété par la définition d'une stratégie inscrite dans la durée vous permettant de réussir votre projet de vie.
Il se présente comme un bilan comptable avec :
- Un actif, constitué de garanties sociales et patrimoniales personnelles,
- Un passif, constitué des besoins de la famille pour faire face aux échéances de la vie,
- Un compte d'exploitation, composé des flux de revenus, des dépenses et du budget familial.
BENEFICIEZ D'UN DIAGNOSTIC ET DE PRECONISATIONS PERSONNALISEES
Le diagnostic : synthèse du bilan
L'audit patrimonial va mettre en évidence par superposition de l'ACTIF et du PASSIF dans les différents domaines abordés :
Soit un excédent des garanties / besoins exprimés. Cela aura pour conséquence de modifier les garanties et de réaffecter le budget ainsi dégagé.
Soit un déficit des garanties / besoins exprimés. Ce déficit nécessitera la mise en place de garanties complémentaires pour le couvrir.
Les préconisations
La finalité de l'audit patrimonial est la définition par ALIANTIS INVESTISSEMENT de la stratégie à mettre en œuvre immédiatement et sur plusieurs années, en termes de solutions préconisées (immobilier, assurances,...), de moyens et de budget à consacrer.
Nous pourrons nous substituer à vous dans le cadre des démarches administratives, montage de dossier de financement, rente de biens, ...
REALISEZ UN AUDIT DE VOTRE SITUATION PATRIMONIALE
DEVELOPPEZ UNE STRATEGIE PATRIMONIALE