Idées reçues sur la gestion de patrimoine
La Gestion de Patrimoine est souvent apparentée à la Gestion de Fortune réservée à quelques privilégiés. Très souvent elle se résume à la gestion d'actifs financiers tels que l'assurance vie et les valeurs mobilières.
De nombreux intervenants, profitant de l'absence de protection du titre, se revendiquent Gestionnaire de Patrimoine, alors qu'ils ne sont en fait que des commercialisateurs de solutions financières ou immobilières pour le compte de réseaux bancaires , d'assurance ou de structures éphémères bâties pour surfer sur la vague d'une disposition fiscale temporaire.
La gestion de patrimoine par Aliantis Investissement
Chez Aliantis Investissement, nous considérons que notre savoir-faire doit être accessible à tous et que la gestion de patrimoine ne s'adresse pas seulement à une élite.
Qu'il s'agisse
- de protéger vos proches, et de préparer votre retraite
- d'acquérir votre résidence principale ou votre entreprise,
- D'optimiser vos revenus, et votre fiscalité,
- de constituer, de gérer et de transmettre votre patrimoine personnel et professionnel
Nous formalisons les conditions de notre intervention par une lettre de mission. Grâce à une méthodologie spécifique et un logiciel adapté nous réalisons au préalable à toute préconisation un audit personnalisé et confidentiel de votre situation sociale, financière, fiscale et patrimoniale que nous mettons en perspective avec les objectifs que vous nous avez exposé.
Nous vous commentons et vous remettons par écrit, notre analyse et nos préconisations sur les dispositions à prendre, vous demeurez libres de nous confier le soin de les mettre en œuvre auprès des prestataires (Notaires, Avocats spécialisés ; Experts comptables, Banques, Compagnie d'assurances, Sociétés de gestion, promoteurs ...) préalablement sélectionnés par nos soins, ou de vous adresser au prestataire de votre choix
Enfin nous assurons sur le long terme le pilotage et l'adaptation des stratégies mises en place.